KAP’ yapılan duyuruda :’’Borçlanma Aracı’nın şartlarının SPK’nın onayına tabi olduğu ve onay verilmesi halinde nihai şartların burada açıklanan şartlara göre farklılık arz edebileceğine yatırımcıların dikkatini çekmek isteriz. Bununla birlikte, Borçlanma Aracı’nın sahip olması beklenen gösterge niteliğindeki bazı ana koşulları şunlardır:
• İhraç limiti ve para birimi: 4.000.000.000 Türk Lirasına kadar
• Alıcı: Tek alıcı Erdemoğlu Holding olacaktır
• Vade: Dönüştürme olmadığı durumda periyodik itfa olanakları ile birlikte vadesiz
• Statü: Geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış) olan borçlanma aracı (deeply subordinated)
• Dönüştürme hakkı: Erdemoğlu Holding’in ihtiyari dönüştürme hakkı bulunmamakla birlikte, belirli borçlanma oranları tetiklerinin gerçekleşmesi halinde otomatik dönüştürme
• Dönüştürme fiyatı: SASA ile Erdemoğlu Holding arasında, ihraç sürecinde netleştirilecektir
• Kupon oranı: Belirli periyodik tarihlerde olağan kupon oranı artış haklarını içerecek şekilde SASA için avantajlı bir kupon oranı belirlenecektir’’dendi.
